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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de NextStage dans le cadre de leur investissement dans le groupe Cap Cinéma

19/09/2013


CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé NextStage dans le cadre de son investissement dans le groupe Cap Cinéma. NextStage, accompagné de MI3, s’est en effet associé aux actionnaires fondateurs du groupe dans le cadre d’un nouveau tour de table de 15 M€ afin de financer les projets de développement de ce dernier. Cette opération a également permis la sortie de Bpifrance Investissement, qui avait accompagné le groupe Cap Cinéma depuis 2008 (notamment via le fonds Patrimoine et Création).

Pour cette opération, NextStage était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Arnaud Hugot et Cécile Leclerc sur les aspects corporate et Jérôme Sutour sur les aspects réglementaires.

Le groupe Cap Cinéma était conseillé par le cabinet Fidal avec Dominique Lemaire.

Les actionnaires historiques du groupe étaient conseillés par Ten France avec Hervé Ouvrard et Bpifrance Investissement par Proskauer avec Caroline Chabrerie et Elsa Dufaut.

La due diligence financière a été réaliée par Mazars (Pierre Tchertoff et Sébastien Feltesse). La due diligence juridique a été réalisée par Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom).

Le conseil financier du cédant était Transaction R (Benoît O’Mahony).

À propos de NextStage
NextStage est une société de gestion indépendante, l’un des pionniers et l’un des leaders du capital développement en France, spécialisée dans l’investissement et le financement de la croissance des PME Championnes. Elle gère 310 M€ qui sont investis dans 57 PME françaises et européennes non cotées et cotées. Elle est détenue à hauteur de 85% par les co-fondtaeurs, Grégoire Sentilhes et Jean-David Haas, et leurs associés, Vincent Bazi et Nicolas de Saint-Etienne. Ce dernier était avec Michaël Strauss-Kahn en charge de l’opération.

À propos de Cap Cinéma
Le groupe Cap Cinéma, crée en 2003 par Philippe Dejust et Frédéric Namur, exploite des multiplexes en France et propose à des agglomérations de tailles moyennes (Blois, Carcassonne, Agen, etc.) des prestations de qualité équivalentes à celles des multiplexes des grandes villes, ainsi qu’un concept innovant reposant sur la diversité de l’offre proposée : programmation de spectacles et de concerts, location de salles pour des évènements, espaces de restauration, salles de jeux, etc. Le groupe est devenu en 10 ans le 5e exploitant de multiplexes en France.


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Portrait of Jérôme Sutour
Jérôme Sutour
Associé
Paris
Portrait of Arnaud Hugot
Arnaud Hugot
Associé
Paris