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CMS Bureau Francis Lefebvre conseille 21 Centrale Partners dans le cadre de l’acquisition de Synerlab

22/01/2014

CMS Bureau Francis Lefebvre était le conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre de l’acquisition de Synerlab, un des leaders français du façonnage pharmaceutique, auprès d’Ardian qui réinvestit à ses côtés pour une nouvelle étape de croissance.

21 Centrale Partners, Ardian et l’équipe dirigeante du groupe Synerlab s’associent pour accompagner cet acteur français majeur du façonnage pharmaceutique dans son développement paneuropéen.

21 Centrale Partners et Ardian, l’actionnaire historique qui était entré au capital de Synerlab en 2007, apporteront au groupe leurs savoir-faire conjugués pour soutenir sa stratégie de croissance ambitieuse : croissance organique, développement international, consolidation de marché.
Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.

Pour cette opération 21 Centrale Partners était conseillé sur le plan juridique et fiscal par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Philippe Rosenpick, Isabelle Prodhomme, Thomas Hains et Cécile Leclerc pour les aspects Corporate/M&A ; Grégory Benteux, Alexandre Bordenave et Alexandre Chazot pour les aspects de droit bancaire et financier ; Laurent Hepp, Florian Burnat et Philippe Gosset pour les aspects fiscaux ; Denis Redon et Virginie Coursière-Pluntz pour les aspects Concurrence.

Les autres conseils de l’opération :

Acquéreur :

  • Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Landwell & Associés avec Cécile Debin, Xavier Etienne, Bernard Borrely, Aurélie Cluzel, Jérémie Schwarzenberg, Laure Maffre
  • Due Diligence financière : Eight Advisory avec Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur
  • Conseil stratégique : Lek Consulting avec Arnaud Sergent, Serge Hovsepian, Nohmie Ben Rekassa

Cédant :

  • Banquier d'Affaires / Conseil : Léonardo & Co avec Patrick Maurel, François Rivalland,Joseph El Khoury, Virginie Nicolay, David Feiner
  • Avocat Corporate - Structuration fiscale : Weil Gotshal & Manges avec Frédéric Cazals, Mathilde Descotes
  • VDD financière : PWC Transaction TS Finance avec Philip Dykstra,Pierre-Mikhaël Voyer
  • Conseil stratégique : Roland Berger avec Patrick Biecheler, Xavier Lemoine

Managers :

  • Conseil Financier : Financiere de Courcelles avec Christian Rumpler
  • Conseil Juridique : Desfilis & Mcgowan avec Frédéric Pinet, Guillaume Giuliani, Nathalie Hollier-Cheynet

Dette :

  • Dette : Intermediate Capital Group (ICG) avec Mathieu Vigier,Thomas Sfeir
  • Avocat, Dette : DLA Piper avec Maud Manon

Conseil financier – banque : Léonardo & Co avec Philippe Charbonnier

A propos de Synerlab
Le groupe est reconnu comme un des leaders européens du marché en forte croissance des liquides stériles multi-doses sans conservateurs. Son savoir-faire unique dans la production de petites et moyennes séries grâce à un outil industriel flexible et performant, en fait notamment un partenaire privilégié de tous les grands génériqueurs. A cela s’ajoute une expertise établie dans les formes solides, en particulier sur le marché robuste des sachets. Doté d’une équipe dédiée de développement pharmaceutique, Synerlab accompagne proactivement ses clients dans la reformulation ou le développement de nouvelles formes galéniques, une activité complémentaire en forte demande.

Synerlab a développé un portefeuille clients très diversifié composé principalement de génériqueurs et de laboratoires de taille moyenne, mais aussi de quelques grands laboratoires internationaux. Le groupe compte plus de 600 salariés répartis sur quatre sites de production et un centre de développement situés en France.



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