CMS Bureau Francis Lefebvre et Bredin Prat sur le nouvel Euro PP de Sonepar

Sonepar, spécialiste mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique et de services associés, a réalisé avec succès un placement privé obligataire sous format Euro PP et a ainsi levé 220 millions d'euros (échéance huit ans) auprès d'investisseurs institutionnels.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du Chef de File, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, et Myriam Issad, collaboratrice.

Sonepar était conseillé par Bredin Prat, dont l'équipe était composée de Raphaële Courtier, associée, Marie-Amélie Simon-Pangaud et Marion Genova, collaboratrices en financement et Pierre-Henri Durand, associé en fiscalité.

CMS Bureau Francis Lefebvre et Bredin Prat étaient déjà intervenus en qualité, respectivement, de conseil des chefs de file et de conseil de Sonepar sur deux précédents Euro PP de Sonepar pour un montant de 75 millions d'euros en février 2013 et de 70 millions d'euros en novembre 2014.

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