CMS Bureau Francis Lefebvre et De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. sur la première émission obligataire cotée de Korian

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et The Royal Bank of Scotland, agissant en tant que Chefs de File, sur la première émission obligataire cotée de la société Korian.

Korian était conseillée par De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I.

L'emprunt obligataire a été émis par Korian le 2 août 2013 pour un montant nominal total de 67.500.000 €. Il porte intérêt au taux de 4,625 % l'an et a une maturité de 6 ans.

Les obligations sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 31 juillet 2013.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, Rosetta Ferrère et Charles Tissier, Collaborateurs.

L'équipe de De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. était, quant à elle, composée de Guillaume Rossignol, Associé, Jean-Guillaume Touzé, Delphine Vidalenc et Alexandre Wibaux, Collaborateurs.

Pour plus d’informations, contacter :

• Nicolas Merigeau, NewCap
  nmerigeau@newcap.fr
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• CMS Bureau Francis Lefebvre
  Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
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