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CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon et Fidal assistent Téreva dans le cadre de la prise de contrôle d’Anjac CSI

03/11/2015

CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon et Fidal assistent Téreva dans le cadre de la prise de contrôle d’Anjac CSI pour donner naissance à l’un des leaders français de la distribution B to B en plomberie-sanitaire-thermique.

Suite à la décision d’autorisation de la concentration de l’Autorité de la Concurrence, l’accord conclu fin juillet et annoncé début septembre concrétise la prise de contrôle progressive, du Groupe Anjac CSI (Anjac CSI, Bernard & Louvet, Sonac, Buron Distribution, Thermic Charpentier, Laubion Métallurgie de l’Oise, VMS Informatique – Mabille Frères et Cie) par la société Téréva, filiale du Groupe Martin Belaysoud (CA 2014 : 476M€ - Téréva, , Mabéo Industries, Fluides Service Distribution, Fluide Service Technologies, Dorise, Crossroad Aciers).

Elle donne ainsi naissance à l’un des leaders français de la distribution professionnelle en matériels de plomberie-sanitaire-thermique, avec un CA proforma 2015de 650 M€ et un réseau de 150 Agences, employant 1700 salariés.

Le Groupe Anjac (CA 2014 : 300M€), qui restera majoritaire et opérateur chez AnJAC CSI jusqu’à début 2018 ou 2019, se recentre ainsi sur son activité de « Health and Beauty » (production de cosmétiques et de médicaments). « Cette opération, d’une parfaite complémentarité régionale, s’inscrit dans un projet industriel d’envergure nationale, et permet d’assurer la pérennité et le développement du pôle Anjac CSI au sein d’un groupe indépendant à l’actionnariat familial », indique Aurélien Chauffour, Président d’Anjac.

Le Groupe Martin Belaysoud Expansion consolide quant à lui ses positions en distribution professionnelle, déjà renforcées par le rachat de la société Dorise via sa filiale Mabéo Industries, acquisition effective depuis le 1er janvier 2015. La société Dorise réalise un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros pour 9 Agences et 117 collaborateurs.

« Ce rapprochement s’inscrit dans le plan de développement du Groupe qui vient consolider sa croissance organique, et les investissements massifs actuels et futurs dans le e-commerce. Nous prévoyons ainsi de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre d’1 Md€ d’ici 2020 » déclare Patrick Martin, Président du Groupe Martin Belaysoud Expansion.

Dans le cadre de cette opération, les parties étaient assistées :

  • Téréva par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon (Corporate : Charles-Yves Rivière et Laurine Lavergne – Fiscal : Valéry Brisson et July Bailly) et Fidal (Concurrence : Olivier Leroy, Laurent François-Martin et Antoine Aubert)
  • Anjac, par Pascal Jardin (Corporate) et par Vivien & Associés (Concurrence : Muriel Perrier).


Pour plus d’informations, contacter :

  • Nicolas Merigeau, NewCap
    [email protected]
    +33 1 44 71 94 98
  • CMS Bureau Francis Lefebvre
    Florence Jouffroy
    , Directeur du Marketing et de la Communication
    Laetitia Mostowski, Responsable de la Communication
    [email protected], [email protected]
    +33 1 47 38 40 32 / 40 74
  • CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon
    Charles-Yves Rivière, Avocat Associé
    [email protected]
    +33 4 78 95 47 99

Avocats

Charles-Yves Rivière
Valéry Brisson
July Bailly