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CMS conseil de Synerlab dans le cadre de l'acquisition de Laboratorios Alcala Farma

27/11/2015

Les cabinets français et espagnol de CMS, CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Albiñana & Suárez de Lezo, étaient le conseil du Groupe Synerlab dans le cadre de l’acquisition de la société espagnole Laboratorios Alcala Farma.

Le groupe de façonnage pharmaceutique Synerlab, contrôlé par 21 Centrale Partners depuis sa reprise en LBO bis en décembre 2013 au côté d’Ardian, signe son premier build-up à l’étranger, où le groupe réalise désormais 45 % de ses revenus.

Synerlab a ainsi procédé à l'acquisition de la société espagnole Laboratorios Alcala Farma, qui est issue d’un spin-off de Wellcome Foundation opéré en 1995, à la suite de la fusion de cette dernière avec GlaxoSmithKline.
Fort d’un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, Laboratorios Alcala Farma est actif dans le développement de médicaments, avec plus de 40 dossiers pharmaceutiques propriétaires, et dans la fabrication, grâce à deux sites de production.

L'acquisition de Laboratorios Alcala Farma positionne Synerlab parmi les leaders du façonnage européen, qui dispose dorénavant de 7 sites en Europe, et fait progresser ses revenus de plus de 20 %.
Dans le cadre de ce build-up, CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Albiñana & Suárez de Lezo sont intervenus en qualité de conseils de la société Groupe Synerlab. CMS Bureau Francis Lefebvre était déjà conseil de 21 Centrale Partners à l’occasion du LBO bis sur Synerlab en 2013.

Les équipes de CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Albiñana & Suárez de Lezo étaient composées, en France, de Christophe Blondeau (avocat associé), Thomas Hains et Julie Bailly pour les aspects Corporate / M&A, de Laurent Hepp (avocat associé), Philippe Gosset et Sophie Delplancke pour les aspects fiscaux et d'Alexandre Bordenave pour les aspects liés au financement et, en Espagne, de Mariano Bautista (avocat associé) et Rafael Sáez pour les aspects Corporate / M&A.

Avocats

La photo de Christophe Blondeau
Christophe Blondeau
Associé
Paris
La photo de Thomas Hains
Thomas Hains
Counsel
Paris
La photo de Laurent Hepp
Laurent Hepp
Associé
Paris
La photo de Alexandre Bordenave
Alexandre Bordenave
Counsel
Paris
Philippe Gosset
Philippe Gosset
Counsel
Paris
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