Stuttgart – À la mi-octobre, le groupe Aenova a signé un accord avec les propriétaires du groupe Haupt Pharma pour acquérir une part majoritaire dans celui-ci. Aenova est un acteur important du secteur de la pharmacie et de la santé, tandis que Haupt Pharma AG se spécialise dans le développement et le façonnage pharmaceutiques. Cette acquisition permet à Aenova de s’allier à un partenaire pour réaliser l’expansion stratégique de son portefeuille. La transac-tion est en attente de validation par les autorités de la concurrence.
Une équipe internationale dirigée par Jacob Siebert, associé en M&A (basé à Hambourg) a accompagné Aenova et son actionnaire majoritaire BC Partners dans tous les aspects de due diligence et de négociation du contrat. CMS Hasche Sigle a reçu l’appui des cabinets d’avocats de CMS situés en Italie, en France, en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, ainsi que du cabinet City-Yuwa Partners, membre du World Law Group.
BC Partners a acquis le groupe Aenova en septembre 2012 auprès de son ancien propriétaire Bridgepoint, avant de racheter le groupe Temmler peu de temps après. Près d’un an après l’acquisition réussie de Temmler, le chiffre d’affaires annuel d’Aenova a augmenté d’environ 60 %, à plus de 750 millions EUR. Une équipe composée d’Udo Simmat, de Tobias Schneider et de Jacob Siebert a également fourni des conseils sur tous les aspects de ces transactions.
- CMS Hasche Sigle
Dr Jacob Siebert, Lead Partner, M&A/Private Equity
Dr Udo Simmat, M&A/Private Equity - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Milan/Rome)
Serena Carroli, Due Diligence
Pietro Cavasola, M&A, Corporate - CMS Bureau Francis Lefebvre (Paris)
Jacques Isnard, Corporate/M&A
Maité Ollivier, Employment
Anne-Laure Villedieu, Regulatory/Pharma - CMS von Erlach Henrici (Zurich)
Dr Kaspar Landolt, Finance - CMS DeBacker Luxembourg
Vivian Walry, Finance - CMS Reich-Rohrwig Hainz (Vienna)
Bernt Elsner, Competition - City-Yuwa Partners (Tokyo)
Akira Nagasaki, Corporate/Due Diligence
Mikio Tanaka, Corporate/Due Diligence
Pour plus d’informations, contacter :
Nicolas Merigeau, NewCap
nmerigeau@newcap.fr
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CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
Laetitia Mostowski, Responsable Communication externe
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laetitia.mostowski@cms-bfl.com
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