CMS Francis Lefebvre était le conseil de My Money Group, groupe bancaire français indépendant de premier plan, dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord avec HSBC Continental Europe (HBCE) en vue de l’acquisition de sa banque de détail en France. Cette acquisition figure parmi les événements les plus importants de ces dernières années dans le secteur bancaire.
Cette opération permettrait à My Money Group d’acquérir un réseau bancaire constitué de 244 points de vente physiques et 3 900 collaborateurs intervenant auprès de près de 800 000 clients en France.
La nouvelle entité créée constituerait une banque patrimoniale française indépendante, à taille humaine et dotée d’un large portefeuille de produits haut de gamme.
La transaction est soumise à l’approbation des autorités de régulation et de la concurrence et fera l’objet de procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel.
Pour cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre est intervenue sur les questions relatives aux financements adossés aux prêts immobiliers et notamment aux sociétés de financement de l’habitat. Elle était constituée de Grégory Benteux et Rosetta Ferrère (avocats associés) et de Camille Lartigue (juriste).
My Money Group était également conseillé par :
- Cleary Gottlieb avec : Pierre-Yves Chabert (Associé, Paris), Gabriele Antonazzo (Associé, Londres), Sophie de Beer (Counsel, Paris), Flora Faby (Paris), Valentin Condette de Sainte-Maresville (Paris), Louis-Marie Savatier (Paris), Christophe Dautriche (Paris) et Tom Jemson (Londres) pour les aspects M&A. Amélie Champsaur (Associée, Paris) et Elodie Gianferrara (Paris) sur les questions réglementaires, François-Charles Laprévote (Associé, Paris) sur les questions antitrust, Aurèle Delors (Senior Attorney, Paris) en matière d’investissement direct étranger et Jérôme Hartemann (Senior Attorney, Paris) pour le droit du travail.
- August Debouzy avec Mahasti Razavi (Associée), Nicolas Quoy (Counsel), Thibaut Amourette (Avocat) et Charlotte Chen (Avocate).
HSBC Continental Europe était conseillé par Freshfields à Paris et à Londres.
