CMS Francis Lefebvre conseille les cédants dans le cadre de l’acquisition de l’Hôpital Privé de Provence, structure d’hospitalisation privée basée à Aix-en-Provence, par le Groupe Saint-Gatien.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en tant que conseil juridique des cédants d’Hôpital Privé de Provence dans le cadre de son acquisition par le Groupe Saint-Gatien.
Fondée en 1975, la structure d’hospitalisation privée se composait initialement de deux établissements de santé à Aix-en-Provence (la Polyclinique du Parc Rambot et la Polyclinique du Parc Rambot-Provençale). Concomitamment à une prise de participation minoritaire par le groupe Saint-Gatien en 2018, le Groupe HPP a inauguré au sud d’Aix-en-Provence l’établissement « Hôpital Privé de Provence », fruit du regroupement de ses deux structures historiques : 30 000 m² sur 12 hectares, 319 lits et places et 25 salles d’opération.
En quelques années, le Groupe HPP est devenu une référence régionale avec une expertise médicale unique et reconnue. De nombreux projets de développement sont également en cours (deuxième centre de consultations, accroissement du nombre de blocs, etc.) et viendront compléter l’offre médicale de cet établissement unique dans la région.
Au travers de cette acquisition, le Groupe Saint-Gatien renforce sa présence dans le sud de la France en prenant le contrôle d’un établissement réalisant plus de 60 M€ de chiffre d’affaires et accueillant plus de 250 praticiens.
Arnaud Hugot, avocat associé, Benoît Gomel, avocat associé, Anne-Flore Millet, avocate, et Charlotte Colas des Francs, avocate, étaient en charge des aspects corporate / M&A.
Conseil des cédants :
- M&A : Clearwater International (Philippe Guézenec, Aubert Simonnot, Louis-Wallerand Gayon)
- Financier : KPMG (Vincent Delmas, Sahar Jilal)
Conseils des acquéreurs :
- Juridique – M&A : Mazars (Arnaud Fayolle, Willy Kamwa et Manon Mockel)
- Concurrence : Peltier Juvigny Marpeau & Associés (Thibault Reymond et Rodolphe Harasymczuk)
- Juridique – conseil des prêteurs : Golwing WLG (Antoine Pampouille, Danhoé Reddy-Girard, Amine Lachheb)
