Émission obligataire de 600 millions d'euros et offre de rachat par Imerys
CMS Francis Lefebvre, conseil juridique sur l'opération
Communiqué de presse
Imerys, le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros ainsi qu'une offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations existantes venant à échéance le 15 janvier 2027.
Les nouvelles obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Elles portent intérêt au taux de 4 % l'an et viendront à échéance le 21 novembre 2032.
Le produit net de l'émission des nouvelles obligations est destiné aux besoins généraux d'Imerys, en ce compris le financement de l'offre de rachat concomitante.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique d'Imerys avec une équipe composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Myriam Issad, avocate counsel, et Victor Delion, avocat.
Le syndicat bancaire, conseillé par Clifford Chance Europe LLP, était composé de BNP PARIBAS, Commerzbank, CIC, MUFG, Natixis et Société Générale.
