Klépierre a réalisé avec succès son offre de rachat portant sur (i) l'emprunt obligataire émis le 17 avril 2015 d'un montant de 750 000 000 euros, portant intérêt au taux de 1,00 % et venant à échéance le 17 avril 2023 et (ii) l'emprunt obligataire émis en trois tranches assimilables respectivement le 6 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 11 juin 2015 d'un montant total de 630 000 000 euros, portant intérêt au taux de 1,75 % et venant à échéance le 6 novembre 2024.
Lancée le 6 janvier 2022, cette offre a permis le rachat d'obligations pour un montant cumulé de 297 000 000 euros le 18 janvier 2022 (soit un montant de 226 300 000 euros sur l'emprunt obligataire venant à échéance le 17 avril 2023 et un montant de 70 700 000 euros sur l'emprunt obligataire venant à échéance le 6 novembre 2024). Cette transaction s'inscrit dans une stratégie d'optimisation de la position de liquidité de Klépierre.
Dans le cadre de cette opération, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH et Société Générale ont agi en qualité de banques arrangeuses de l'offre de rachat.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Klépierre. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.
Les banques arrangeuses ont été conseillées par Gide Loyrette Nouel avec Laurent Vincent, avocat associé, Louis Ravaud et Shanna Kim, avocats.
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