L'équipe Marchés de Capitaux de notre cabinet d'avocats vous accompagne dans vos émissions de titres de capital et de titres de dette, par placement privé ou offre au public, en France ou sur les marchés internationaux.
Nos compétences en Marchés de capitaux :
Nous accompagnons nos clients dans le cadre de tous types d'opérations sur les marchés de capitaux :
- les émissions obligataires : les émissions syndiquées ou publiques (eurobond), les placements privés y compris les Euro Private Placement (Euro PP), les programmes d'Euro Medium Term Notes (EMTN), les titres hybrides (Tier 1, Tier 2, Senior Non Preferred), les titres négociables à court terme ou à moyen terme (NEU CP ou NEU MTN), les U.S. Private Placements (USPP), les Schuldschein, les certificats, les warrants et les restructurations de titres de dette et autres opérations de liability management ;
- les émissions de titres de capital ou donnant accès au capital : les introductions en bourse, les augmentations de capital, l'émission d'obligations convertibles et/ou échangeables ou encore l'émission d'actions de préférence ; et
- les produits dérivés : le conseil sur la réglementation applicable aux produits dérivés, la structuration et la documentation d'opérations, la rédaction et la négociation de conventions-cadre ISDA ou FBF, les accords de cession temporaire ou encore les dérivés de crédit.
Notre offre :
Que vous soyez un émetteur corporate, un établissement financier, un investisseur institutionnel, une collectivité territoriale ou une entité publique, nous vous conseillons lors de la conception de votre opération (afin d'en déterminer la nature, les modalités et les caractéristiques et de façon à adapter vos choix en fonction de la réglementation applicable et des évolutions à prévoir) et nous vous assistons à chacune des étapes de sa réalisation (rédaction et négociation de la documentation, gestion des relations avec les différents intervenants, levée des conditions suspensives, démarches auprès des bourses et des autorités de marché et de régulation).
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Notre équipe Marchés de Capitaux :
L'équipe Marchés de Capitaux, animée par Marc-Etienne Sébire, est composée de huit avocats qui évoluent au sein du département Banque & Finance qui comprend une trentaine d'avocats :
Marc-Etienne Sébire, Avocat Associé - Responsable Marchés de Capitaux |
Rosetta Ferrère, Avocate associée |
Pauline Larroque, Avocate Counsel | Yaël Fitoussi, Avocate |
Myriam Issad, Avocate | Délany Chelliah, Avocate | Pierre Maunand, Avocat | Florie Poisson, Avocate
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Notre réputation :
Fortement réputée pour sa grande expertise et sa réactivité, reconnue par tous les guides professionnels (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000), notre équipe Marchés de Capitaux entretient par ailleurs des relations privilégiées avec les services de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la Banque de France, d'Euronext ou encore d'Euroclear France, garantissant ainsi une gestion optimale et fluide des dossiers.
Nos prix et classements :
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En synergie avec les autres spécialistes du cabinet mobilisés au cas par cas, notre cellule de doctrine ou les autres bureaux du réseau CMS à l'international, notre équipe Marchés de Capitaux vous propose des solutions innovantes et sur mesure, quelle que soit la complexité de votre problématique.
Marchés de Capitaux : besoin d'un conseil ? Contactez-nous !
Pour toute question sur vos émissions de titres de capital et de titres de dette, contactez notre équipe en remplissant le formulaire ci-dessous.
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
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