Communiqué de presse
Fagron, groupe spécialisé dans le développement, la commercialisation et la distribution de produits et de services de soins à destination des professionnels et des institutions du secteur de la santé, a placé avec succès un placement privé US auprès de la branche de capital privé de PGIM, Inc.
Ce placement privé US d'un montant de 125 millions de dollars américains à maturité 12 ans a été émis dans le cadre d'une documentation conforme à celle utilisée sur le marché américain, et est assorti d'une faculté de tirage additionnel de 100 millions de dollars américains libérable sur demande de Fagron.
Le produit de cette opération sera utilisé pour des investissements en Amérique du Nord.
Sur cette opération, les équipes de CMS (France, Belgique, Pays-Bas et Pologne), FAS Advogados (partenaire de CMS au Brésil) et Morgan, Lewis & Bockius LLP (US), coordonnées par Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Co-Responsable du Groupe Banking & Finance de CMS, étaient composées de :
- CMS France : Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Myriam Issad, avocate counsel, Pierre Maunand, avocat, et Natan Bisson-Kocanski, juriste, pour les aspects Marchés de Capitaux ;
- CMS Belgique : Benoît Vandervelde, avocat associé, et Zahra Verstraeten, avocate, pour les aspects Marchés de Capitaux, et Arnout Vaninbroukx, avocat counsel, pour les aspects Fiscalité ;
- CMS Netherlands : Etiënne Courbois, avocat associé, et Camiel de Zoeten, avocate, pour les aspects Banque & Finance ;
- CMS Poland : Michał Mężykowski, avocat associé, et Kamila Singer, avocate senior, pour les aspects Marchés de Capitaux ;
- FAS Advogados : Renan Valverde Granja, avocat associé, et Felipe Tanabe et Lucas Aguiar, avocats, pour les aspects Marchés de Capitaux, et Renata Homem de Melo et Carla Anastácio, avocates associées, et Vinicius Tambasco, avocat, pour les aspects Corporate ; et
- Morgan, Lewis & Bockius LLP : Heather Lynn Wenzel, Christopher E. Lawrence et John A. Hreno, avocats associés, et James Mead et Tristan C. Deering, avocats, pour les aspects Marchés de Capitaux, Randy McGeorge, avocat associé, pour les aspects Employee Benefits/ERISA, et Jason P. Traue, avocat associé, pour les aspects Fiscalité.
Fagron était conseillé par Allen Overy Shearman Sterling LLP.
