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Premier USPP sous droit français de Bel

CMS Francis Lefebvre Avocats et Willkie Farr & Gallagher LLP, conseils sur l'opération

15/12/2020

Bel, l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque, a placé avec succès son premier emprunt obligataire de type USPP sous droit français auprès de Pricoa Private Capital, investisseur institutionnel américain de premier plan.

Ce placement privé d'un montant de 150 millions de dollars à maturité 15 ans a été réalisé sur la base d'une documentation USPP conforme à celle utilisée sur le marché américain tout en étant régie par le droit français.

Cette opération a pour but de renforcer la dette en dollars de Bel du fait de la progression de ses opérations aux Etats-Unis, tout en diversifiant ses sources de financement et en allongeant leur maturité.

Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Pricoa Private Capital. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Myriam Issad et Pierre Maunand, avocats.

Bel était conseillé par Willkie Farr & Gallagher LLP, dont l'équipe était composée de Paul Lombard, avocat associé, et Ghita Lorabi.


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