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CMS sur le premier Schuldschein du Groupe Agrial

Succès du groupe dans son premier placement privé allemand Schuldschein

28/02/2017

CMS était le conseil de Bayerische Landesbank et Société Générale, arrangeurs conjoints du premier Schuldschein du Groupe Agrial, d'un montant de 150 millions d'euros.

Le groupe Agrial, un des leaders de l'agriculture française et de la transformation agroalimentaire, a réalisé avec succès son premier placement privé allemand Schuldschein et a ainsi levé 150 millions d'euros auprès de banques internationales et autres investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de sa filiale Agrial Finances. Ce financement comprend plusieurs tranches d'une maturité de 6 à 10 ans.

Le Groupe Agrial, situé en Normandie, est l'un des leaders de son secteur en Europe. Il est constitué de 21 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires pour l'année 2015 était de 4,8 milliards d'euros.

Sur cette opération, CMS est intervenu en qualité de conseil des arrangeurs conjoints, Bayerische Landesbank et Société Générale. En France, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé et Charles Tissier, collaborateur. En Allemagne, l'équipe de CMS Hasche Sigle (Frankfurt) était composée de Oliver Dreher, associé, Orna Freifrau von Fürstenberg et Dafni Ragousa, collaborateurs.


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