Marchés de capitaux

France

Que vous soyez un émetteur corporate, un établissement financier, un investisseur institutionnel, une collectivité territoriale ou une entité publique, nous vous conseillons lors de la conception de votre opération (afin d’en déterminer la nature, les modalités et les caractéristiques et de façon à adapter vos choix en fonction de la réglementation applicable et des évolutions à prévoir) et nous vous assistons à chacune des étapes de sa réalisation (rédaction et négociation de la documentation, gestion des relations avec les différents intervenants, levée des conditions suspensives, démarches auprès des bourses et des autorités de marché et de régulation).

Nos domaines d’intervention sont multiples : ils recouvrent l’émission de titres de capital (introductions en bourse, augmentations de capital, obligations convertibles et/ou échangeables, actions de préférence, certificats, warrants) aussi bien que l’émission de titres de dette (émissions obligataires plain vanilla et structurées, programmes Euro Medium Term NotesEuro Private Placements (Euro PP), Schuldschein,titres hybrides, covered bonds, high yield, titres de créance négociables, restructuration de titres de dette, opérations de liability management) et l’émission de produits dérivés (conseil sur la réglementation applicable aux produits dérivés, structuration et documentation d'opérations, rédaction et négociation de conventions-cadre ISDA ou FBF, accords de cession temporaire, dérivés de crédit).

Fortement réputée pour sa grande expertise et sa réactivité, reconnus par tous les guides professionnels (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000), notre équipe dédiée entretient par ailleurs des relations privilégiées avec les services de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la Banque de France, d'Euronext ou encore d’Euroclear France, garantissant ainsi une gestion optimale et fluide des dossiers.

En synergie avec les autres spécialistes du cabinet mobilisés au cas par cas ainsi qu’avec les autres bureaux de CMS à l'international, nos experts vous proposent des solutions innovantes et sur mesure, quelle que soit la complexité de votre problématique. 

Lire la suite Moins
13/02/2019
Vous ac­com­pag­ner dans vos émis­sions de titres de dette
Mar­chés de ca­pi­taux : op­ti­mi­sez vos so­lu­tions de fi­nan­ce­ment...
15/01/2019
Mar­chés de Ca­pi­taux
Dé­cou­vrez notre équipe et son offre

Flux

Montrer seulement
Marc-Etienne Sébire
17/04/2019
Aug­men­ta­tion de ca­pi­tal de Ram­say Gé­né­rale de Santé
CMS Fran­cis Le­febvre Avo­cats con­seil de CM-CIC Mar­ket...
20/03/2019
Cham­bers Eu­rope : Clas­se­ment de notre ca­bi­net d'avo­cats...
Dé­cou­vrez nos clas­se­ments 2019 !
14/03/2019
Cham­bers Glo­bal 2019 : clas­se­ment de notre ca­bi­net...
Dé­cou­vrez nos clas­se­ments 2019
21/02/2019
Euro PP de Groupe Bâ­tis­seurs d'Ave­nir
CMS Fran­cis Le­febvre Avo­cats, con­seil de Banque Pa­la­tine
Marc-Etienne Sébire
13/02/2019
Vous ac­com­pag­ner dans vos émis­sions de titres de dette
Mar­chés de ca­pi­taux : op­ti­mi­sez vos so­lu­tions de fi­nan­ce­ment...
08/02/2019
Adap­ta­tion du droit fran­çais pour les be­soins de la...
(or­don­nance du 6 fé­vrier 2019)
31/01/2019
Ob­ser­va­toire des Euro PP - Jan­vier 2019
Notre ca­bi­net d'avo­cats vous donne la meil­leure vi­sion...
24/01/2019
CMS Fran­cis Le­febvre Avo­cats pour­suit son dé­ve­lop­pe­ment...
avec l'ar­ri­vée de Pau­line Lar­roque
15/01/2019
Mar­chés de Ca­pi­taux
Dé­cou­vrez notre équipe et son offre
20/12/2018
Le­gal 500 EMEA : clas­se­ment de notre ca­bi­net d’avo­cats
DE­COU­VREZ NOS CLAS­SE­MENTS 2018 !
20/12/2018
Cham­bers Eu­rope : clas­se­ment de notre ca­bi­net d’avo­cats
DE­COU­VREZ NOS CLAS­SE­MENTS 2018 !
17/12/2018
Pre­miers Green Bonds de la Ré­gion Pays de la Loire
CMS Fran­cis Le­febvre Avo­cats con­seil de CA­CIB et HSBC