Euro PP sustainability-linked de 46 millions d'euros d'Eureden Group

Eureden Group, groupe agroalimentaire coopératif breton issu de l'union de Groupe d'aucy et Triskalia, a émis avec succès en décembre 2020 un emprunt obligataire sustainability-linked au format Euro PP, en trois tranches d'un montant total de 46 millions d'euros.

Un mécanisme de variation à la hausse ou à la baisse du taux d'intérêt applicable aux obligations en fonction de l'atteinte des objectifs sustainable suivants a été mis en place :

• la réduction des accidents du travail ;
• le développement des surfaces cultivées avec des solutions alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse ; et
• le développement de la part des énergies renouvelables.

Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil des chefs de file, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.

L'équipe d'Eureden Group, composée de Morgane Massé, juriste, Laurence Le Scoëzec, responsable trésorerie et financement et Marie-Gabrielle Daniel, directrice administratif et finance groupe, était conseillée par Weil Gotshal & Manges (Paris) LLP, dont l'équipe était composée de Cassandre Porgès, avocate counsel, Nathalia Tekely et Awen Carnot, avocats.

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Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate associée, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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Expertise : Marchés de capitaux

Observatoire des Euro PP