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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Vivalto Santé dans l'acquisition des Cliniques Privées Associées

05/01/2010

Vivalto Santé a acquis près de 100% des titres de la société Cliniques Privées Associées (CPA), holding d'un groupe leader dans le secteur des cliniques en Bretagne. Les praticiens qui détenaient, avant l'opération, 100% du capital de la société CPA, ont pu réinvestir dans le projet et détiennent aujourd'hui 40% du capital de Vivalto Santé. Les 60% restants sont détenus par la société Vivalto Santé Groupe, laquelle regroupe la société Vivalto, initiatrice du projet, et ses partenaires financiers Crédit Agricole Private Equity, ING Parcom, BNP Paribas Développement et SOBREPAR. L'opération a été financée en fonds propres et par un financement bancaire consenti par BNP Paribas.

Le groupe CPA possède trois cliniques situées à Saint Grégoire (près de Rennes), Saint Malo et Brest. Avec environ 1.300 salariés, le groupe a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 97 millions d’euros.

La société Vivalto, à l'initiative de l'opération, est dirigée par Daniel Caille, qui a été l'origine de la création de la Générale de Santé il y a vingt-deux ans. Ce dernier est également le président de Vivalto Santé.

Pour cette opération, Vivalto était conseillée sur le plan juridique et fiscal par CMS Bureau Francis Lefebvre avec, pour les aspects Corporate, Philippe Rosenpick, Arnaud Hugot et Virginie Corbet-Picard, pour les aspects fiscaux, Jacqueline Sollier, Christophe Vezinhet et Henri Bitar et pour les aspects de financement Grégory Benteux.

Le conseil de Crédit Agricole Private Equity était SJ Berwin avec Jérôme Jouhanneaud et Isabelle Meyrier.

ING Parcom était quant à elle conseillée par Michel Frieh et Damien Boulanger du cabinet Frieh & Associés.

Pour plus d'informations, contacter:
CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy / Tel: +33 1 47 38 40 32
Laetitia Mostowski / Tel: +33 1 47 38 40

Avocats

Portrait of Grégory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris
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Henri Bitar
Associé
Paris
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Arnaud Hugot
Associé
Paris
Portrait of Jacqueline Sollier
Jacqueline Sollier
Associée
Paris
<P>Corporate : Arnaud Hugot
Virginie Corbet-Picard<BR>Fiscal : Christophe Vezinhet
Henri Bitar</P>
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