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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil du groupe NGE dans le cadre de l’acquisition du groupe Vaglio

12/09/2017

CMS Bureau Francis Lefebvre était le conseil du groupe NGE dans le cadre de l’acquisition du groupe Vaglio auprès de son actionnaire majoritaire FPCI Hexagone III (LBO France), acquis en 2014 dans le cadre d’une opération de LBO.

Cette acquisition est réalisée aux côtés du FPCI France Investissement Croissance 4 (Bpifrance Investissement), ancien prêteur mezzanine dans le cadre du LBO de 2014 et de Monsieur James Scheider, ancien dirigeant et actionnaire du Groupe Vaglio, réinvestissant dans l’opération.

Le groupe Vaglio est spécialisé dans l’extraction de la pierre de taille de la carrière Jaumont située entre Thionville et Metz, le transport et la location d’engin, le concassage et la production de granulats et le stockage de matériaux inertes. Depuis 2013, le groupe Vaglio a débuté l’activité de production de sables lavés. Il compte près de 80 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2016 en France et au Luxembourg. Cette acquisition permet au groupe NGE d’accéder à une des plus importantes carrières du nord-est de la France et de renforcer cette activité.

Le groupe NGE compte aujourd’hui près de 9 500 salariés et réalise un chiffre d’affaires de près de 1,6 milliard d’euros.

L’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre qui conseillait le groupe NGE était composée de Christophe Lefaillet (avocat associé), Isabelle Prodhomme (avocat counsel), Matthieu Rollin pour les aspects Corporate / M&A, Dimitri Leboff (avocat associé) et Sophie Mahy pour les aspects fiscaux, Charlotte Félizot pour les aspects de droit immobilier et Céline Cloché-Dubois pour les aspects environnementaux.

CMS Luxembourg a également conseillé le groupe NGE pour les aspects luxembourgeois de la transaction, avec Claude Feyereisen (avocat counsel), Jehan Dupont Danzel d’Aumont et Stéphanie Villani.

Par ailleurs sont intervenus également auprès du groupe NGE :

  • EY Société d’avocats pour l’audit fiscal et social avec Adrien Khaznadji pour la partie fiscale et Sophie Muyard pour la partie sociale ;
  • EY Transaction Advisory Services pour l’audit financier et comptable avec Denis Benquis (associé) et Adrien Claude.

LBO France était conseillé par le cabinet Jeantet, avec Philippe Matignon (avocat associé), Pascal Georges (avocat counsel) et Blandine Lebreton.

Bpifrance Investissement était conseillé par le cabinet Renault Thominette Vignaud & Reeve, avec Olivier Renault and Jason Reeve (avocats associés).

James Scheider était conseillé par le cabinet Antinori, avec Christophe Antinori (avocat associé).

Avocats

La photo de Christophe Lefaillet
Christophe Lefaillet
Associé
Paris
La photo de Dimitri Leboff
Dimitri Leboff
Associé
Paris
Céline Cloché-Dubois
Céline Cloché-Dubois
Associée
Paris
Isabelle Prodomme
Isabelle Prodhomme
Counsel
Paris
La photo de Sophie Mahy
Sophie Mahy
Counsel
Paris
La photo de Matthieu Rollin
Matthieu Rollin
Avocat
Paris
Charlotte Félizot
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