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CMS Bureau Francis Lefebvre conseille 21 Centrale Partners dans le cadre de la cession de Vacalians

27/05/2015

CMS conseille 21 Centrale Partners dans le cadre de la cession de Vacalians

21 Centrale Partners, Proméo, Batipart et les autres actionnaires de Vacalians Group ont conclu avec le fonds Permira un accord portant sur le rachat de Vacalians, leader européen de l'hôtellerie de plein air (140 millions d'euros de revenus en 2014), né du rapprochement en 2012 entre Vacances Directes (alors détenu par 21 Centrale Partners) et son concurrent Village Center.

A l'issue de sa reprise, encore soumise à l'autorisation expresse ou tacite de l'Autorité de la concurrence française, 21 Centrale Partners cèdera la totalité de sa participation.

Pour cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Christophe Blondeau (avocat associé), Thomas Hains et Julie Bailly pour les aspects Corportate/M&A. Sont également intervenus Laurent Hepp (avocat associé) et Florian Burnat pour les aspects fiscaux, Grégory Benteux (avocat associé), Alexandre Bordenave et Alexandre Chazot pour les aspects liés au financement, Vincent Delage (avocat associé) pour les aspects de droit social ainsi que Denis Redon (avocat associé) et Virginie Coursière-Pluntz pour les aspects de concurrence.

Permira était conseillé par Clifford Chance (Fabrice Cohen et Marianne Pezant), les actionnaires réinvestisseurs étaient conseillés par De Pardieu Brocas Maffei (Nicolas Favre et Sébatien Sayn-Urpar), tandis que les prêteurs intervenant dans le cadre du maintien du financement existant étaient conseillés par Hogan Lovells (Sabine Bironneau).

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