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CMS Bureau Francis Lefebvre, De Pardieu Brocas Maffei et Bredin Prat sur le refinancement de Gaumont

19/11/2014

Gaumont a réalisé avec succès un emprunt obligataire en deux tranches :

  • l'une d'un montant de 35.000.000 € portant intérêt au taux de 4,75 % l'an et venant à échéance le 15 novembre 2021 ; et
  • l'autre d'un montant de 15.000.000 € portant intérêt au taux de 5,125 % l'an et venant à échéance le 15 novembre 2024.

Gaumont a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire au format Euro PP. Les obligations sont cotées sur le marché règlementé d'Euronext à Paris. Cette émission a été réalisée simultanément à la conclusion d'une convention de crédit revolving d'un montant maximum de 80.000.000 € pour une durée de 5 ans.

L'emprunt obligataire et la nouvelle convention de crédit syndiqué de 80.000.000 € conclue le 5 novembre 2014 pour une durée de 5 ans se substituent à la précédente ligne de crédit de 125.000.000 € venant à maturité en avril 2016, qui a été intégralement remboursée le 14 novembre 2014.

Le prospectus relatif aux deux émissions obligataires a été visé par l'Autorité des marchés financiers le 12 novembre 2014 sous le n°14-596 et est disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Sur l'émission obligataire, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du Chef de File, BNP Paribas. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Charles Tissier et Marine Froger, collaborateurs.

Les banques du crédit syndiqué étaient conseillées par De Pardieu Brocas Maffei, dont l'équipe était composée de Christophe Gaillard, associé et Sébastien Boullier de Branche, collaborateur.

Gaumont était conseillé par Bredin Prat, dont l'équipe était composée en financement de Samuel Pariente, associé, Marie-Amélie Simon et Marion Genova, collaboratrices et en droit fiscal de Magali Buchert et Jean-Baptiste Frantz, collaborateurs.


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Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
Charles Tissier