CMS Bureau Francis Lefebvre et Bredin Prat sur les emprunts obligataires cotés de Korian

CMS Bureau Francis Lefebvre et Bredin Prat sont intervenus sur les emprunts obligataires cotés de la société Korian. CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Général Corporate & Investment Banking, agissant en tant que Coordinateurs Globaux et Chefs de File Conjoints, et ING, agissant en tant que Chef de File Conjoint, et Bredin Prat est intervenu en qualité de conseil de Korian.

Korian est le leader européen spécialiste du Bien Vieillir. Le Groupe gère 600 établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins à domicile.

Korian a réalisé avec succès trois emprunts obligataires Euro PP :

• un emprunt obligataire d'un montant de 28.000.000 € portant intérêt au taux de 2,966 % l'an et venant à échéance le 10 juillet 2022 ;
• un emprunt obligataire d'un montant de 135.000.000 € portant intérêt au taux de 3,306 % l'an et venant à échéance le 10 juillet 2023 ; et
• un emprunt obligataire d'un montant de 16.000.000 € portant intérêt au taux de 3,740 % l'an et venant à échéance le 10 juillet 2025.

Les obligations, cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris, ont été intégralement souscrites par des investisseurs qualifiés. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des marchés financiers le 7 juillet 2015.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé et Charles Tissier, collaborateur, pour les aspects Marchés de Capitaux, et de Thierry Granier, associé et Agathe Rameix-Rozenbaum, collaboratrice, pour les aspects fiscaux.

L'équipe de Bredin Prat était, quant à elle, composée de Samuel Pariente, associé, et Charlotte Bonsch, collaboratrice et de Yves Rutschmann, associé et Pierre Goyat, collaborateur, sur les aspects fiscaux.