CMS Bureau Francis Lefebvre et De Pardieu sur le premier Euro PP d'Axéréal

Axéréal, coopérative leader en collecte de céréales, a réalisé avec succès son premier placement privé obligataire sous format Euro PP et a ainsi levé 150 millions d'euros (échéance 6/7 ans) auprès d'une dizaine d'investisseurs privés, soit la plus importante levée de fonds de son secteur.

Avec diverses opérations de financement concomitantes, Axéréal a mobilisé au total 1,2 milliard d'euros dans le cadre plus large du refinancement de ses activités et de son développement, ce qui lui permettra de financer sa croissance sur les cinq à sept prochaines années.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Chefs de File Conjoints, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale et du Co-Chef de File, Natixis. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère et Marine Froger, collaboratrices.

Axéréal était conseillé par De Pardieu Brocas Mafféi, dont l'équipe était composée de Corentin Coatalem, associé, Aurélie Paneels et Steeve Jaskierowicz, collaborateurs.

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• Nicolas Merigeau, NewCap
  nmerigeau@newcap.fr
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• CMS Bureau Francis Lefebvre
  Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
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