CMS Bureau Francis Lefebvre et White & Case LLP sur la première émission obligataire du Groupe Orpéa

L'emprunt obligataire a été émis par Orpéa le 30 novembre 2012 pour un montant nominal total de 193.000.000 €.

Ces obligations ont été intégralement souscrites par des investisseurs institutionnels (compagnies d'assurances, groupes mutualistes) et sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
Cette première émission obligataire par le Groupe Orpéa lui permet notamment de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette. Elle s'inscrit dans la lignée des premiers "placements privés européens" initiés depuis quelques mois sur le marché Français.
Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 28 novembre 2012 sous le n°12-580 et est notamment disponible sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, agissant en tant que Chef de File, sur la première émission obligataire du Groupe Orpéa. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, et de Valérie Charreton, Collaboratrice.

White & Case LLP conseillait le Groupe Orpéa sur cette première émission obligataire du Groupe. L'équipe de White & Case LLP était composée de François Leloup, Associé, et Guilain Hippolyte, Collaborateur.

Pour plus d’informations, contacter :

• Florence Jouffroy / Laetitia Mostowski,
  CMS Bureau Francis Lefebvre - +33 1 47 38 40 32 / 74
• Audrey Forest Teixeira, White & Case LLP Paris - +33 1 55 04 16 10