CMS Bureau Francis Lefebvre sur le nouvel Euro PP de CA Animation
CA Animation, spécialiste dans la production et la distribution de charcuterie fine, de produits traiteurs et d'épicerie ainsi que dans la production et la distribution de foie gras et de produits à base de viande de canard, a réalisé avec succès un nouvel appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 35 000 000 €. Les obligations portent intérêt au taux de 3,50 % l'an et viennent à échéance le 17 mai 2023.
CA Animation a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire sous format Euro PP, arrangé par Natixis, avec une cotation des titres sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. CA Animation avait émis son premier Euro PP en mars 2014.
Cette opération a été réalisée dans le but de refinancer la dette existante et de financer la croissance du groupe.
Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du chef de file, Natixis.
L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère, avocat counsel et Yaël Fitoussi, collaboratrice.
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