Maisons & Cités Soginorpa, en charge de la gestion de l'ensemble du parc immobilier hérité des Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, a réalisé avec succès son premier appel aux marchés financiers à l'occasion de deux émissions obligataires concomitantes placées auprès d'investisseurs institutionnels.
Chacune des émissions obligataires a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers en date du 12 décembre 2013 et d'une cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
L'émission obligataire arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a été placée pour un montant nominal total de 30.000.000 € à un taux de 3,5 % et une échéance de 12 ans.
L'émission obligataire arrangée par Natixis a été placée pour un montant nominal total de 30.000.000 € à un taux de 3,125 % et une échéance de 10 ans.
Maisons & Cités Soginorpa était conseillée par Hogan Lovells (Paris) LLP.
L'équipe de Hogan Lovells (Paris) LLP était composée de Philip Boys, Associé, Vincent Fidelle, Counsel et Audrey Minnie.
CMS Bureau Francis Lefebvre et Willkie Farr & Gallagher LLP sont respectivement intervenus en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et de Natixis.
L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Associé, Rosetta Ferrère et Charles Tissier, Collaborateurs.
L'équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP était, quant à elle, composée de Thierry Laloum, Vincent Brenot, Associés et Alexis Grisoni, Collaborateur.
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- Nicolas Merigeau, NewCap
nmerigeau@newcap.fr
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Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
Laetitia Mostowski, Responsable Communication externe
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