Une équipe du réseau CMS a conseillé Apollo Global Management, Inc. dans le cadre de l’acquisition d’une partie substantielle de l’ancien segment isolable Power and Energy de SPX FLOW, Inc.
Selon les termes du contrat d’achat, la filiale du fonds Apollo a acheté l’activité Power and Energy dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces d’une valeur d’entreprise de 475 millions de dollars, sous réserve d’ajustements à la date de clôture. La transaction a été clôturée le 30 mars 2020.
Apollo est l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’investissements alternatifs, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au 30 septembre 2019, Apollo avait des actifs sous gestion pour environ 323 milliards de dollars dans des fonds de crédit, de capital-investissement et d’actifs réels investis dans un groupe de neuf industries.
L’équipe multi-juridictionnelle de CMS, composée de plus de 50 avocats de CMS Royaume-Uni et France, a apporté ses conseils sur les aspects de la transaction liés aux fusions et acquisitions/à l’organisation de l’entreprise, au droit du travail, à l’immobilier, aux litiges, aux contrats commerciaux, à la propriété industrielle et intellectuelle, et sur les aspects bancaires et fiscaux de la transaction.
Pour cette opération, l’équipe de CMS, coordonnée par Chris Watson, Sarah Hanson et Graeme Bruce, associés (CMS UK), Alexandra Rohmert et Anne-Laure Villedieu, associés (CMS France) était composée de :
CMS Londres / Écosse : Chris Watson, Sarah Hanson, Graeme Bruce et Peter Lewis, Associés, pour les aspects liés à l’organisation de l’entreprise/aux fusions et acquisitions, au droit commercial et à la propriété industrielle et intellectuelle ; Alistair Hill, Associé et Sarah Ozanne, Conseillère Juridique, pour les aspects liés au droit du travail ; Alan Hughes, Conseiller Juridique, pour les aspects liés au droit immobilier ; Steven Corney, Associé, pour les aspects liés aux contentieux et Samantha Dames, Associée, pour les aspects liés à la fiscalité.
CMS France : Alexandra Rohmert, associée, Vincent Desbenoit, Marion Houdu, avocats, pour les aspects liés à l’organisation de l’entreprise/aux fusions et acquisitions ; Anne-Laure Villedieu, associée, Clotilde Patte et Mathilde Biermann, avocates, pour les aspects liés au droit commercial / à la propriété industrielle et intellectuelle ; Claire Vannini, associée, et Dimitri Guarneri, avocat pour les aspects réglementaires ; Caroline Froger-Michon, associée, et Aurélie Parchet, avocate, pour les aspects liés au droit du travail ; Aline Divo, associée et Arnaud Valverde, avocat, pour les aspects liés au droit immobilier ; Olivier Kuhn, associé et Anne Renard, avocate, pour les aspects liés aux contentieux ; Alexandre Bordenave, avocat, pour les aspects bancaires et Edouard Milhac, associé, pour les aspects liés à la fiscalité.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est le conseiller juridique d’Apollo et Goldman Sachs, Mizuho et Natixis sont les conseillers financiers d’Apollo.
BNP Paribas est le conseiller financier de SPX FLOW et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP est le conseiller juridique, conjointement avec Bryan Cave Leighton Paisner et Eversheds Paris pour les aspects liés au droit français.
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