CMS Francis Lefebvre Avocats conseil de CAFFIL

CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé la société de crédit foncier CAFFIL (Groupe SFIL) sur son émission le 7 mai 2020 d'obligations foncières "sociales" d'un montant d'1 milliard d'euros, portant intérêt au taux de 0,01% et ayant une maturité de cinq ans.

Réalisée dans le contexte de la crise liée au Covid-19, il s'agit du premier covered bond "Covid-19", destiné à soutenir l'investissement des hôpitaux publics en France.

L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi, avocate, Pierre Maunand, avocat (pour les aspects marchés de capitaux), et Grégory Benteux, avocat associé (pour les aspects de structuration).

Linklaters LLP, avec Véronique Delaittre, avocate associée, Clément Moine, avocat et Batoul Laanani, avocate, conseillait Barclays Bank PLC, BNP Paribas, DekaBank Deutsche Girozentrale, ING Bank N.V., Belgian Branch, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, NatWest Markets Plc, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – et Société Générale, en qualité de chefs de file conjoints.

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