CMS Francis Lefebvre conseil d’IPG Photonics Corporation dans le cadre de l’entrée en négociation exclusive pour l’acquisition de la division médicale de Lumibird
CMS Francis Lefebvre a conseillé IPG Photonics Corporation (IPG) (groupe américain admis au Nasdaq), dans le cadre de la conclusion d’une promesse unilatérale d’achat auprès de Lumibird (admise sur Euronext) de Lumibird Medical, spécialiste mondial des équipements de diagnostic et de traitement ophtalmologiques. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’IPG visant à élargir son activité « Advanced Solutions » sur les marchés médicaux à forte croissance.
CMS Francis Lefebvre a réalisé et coordonné les travaux de due diligence juridique en France et dans plusieurs pays (Australie, Slovénie) et a assisté IPG dans tous les aspects M&A de l’opération.
L’acquisition, valorisée à 300 millions d’euros (hors trésorerie et dette), sera financée intégralement en numéraire. Un complément de prix pouvant atteindre 50 millions d’euros est prévu en fonction de la réalisation d’objectifs de performance en 2026 et 2027.
Pour IPG, cette opération permettra de créer une plateforme laser médicale de premier plan en combinant :
- le leadership de Lumibird Medical en ophtalmologie ;
- l’expertise d’IPG en urologie.
Basée principalement en France, Lumibird Medical emploie plus de 450 collaborateurs et commercialise notamment les marques Quantel Medical, Ellex et Optotek Medical dans plusieurs pays dont l’Australie. En 2025, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 112,2 M€.
La finalisation de l’opération est attendue au quatrième trimestre 2026, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives habituelles et de la consultation préalable des instances représentatives du personnel.
Pour cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre était constituée de :
- En M&A : Alexandre Delhaye, Benoît Gomel, avocats associés, Marion Berberian, Maëlle Laroche et Mailys-Claire Diogo, avocates.
- En Droit social : Caroline Froger-Michon, avocate associée, Aurélie Parchet, avocate counsel, et Jehane Azzouzi-Clausel, avocate.
- En Propriété Intellectuelle : Jean-Baptiste Thiénot, avocat associé, Maxime Hanriot, avocat counsel, Marie-Salomé Desbats, Candice Barreiro, avocates.
- En Concurrence et FDI : Claire Vannini, avocate associée, Guillaume Melot, avocat counsel, Cathya Kocher, avocate.
Lumibird était conseillé par Linklaters.
