CMS Francis Lefebvre conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis

CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, agissant en qualité de Chefs de File Conjoints et Agents de la Structuration sustainability-linked, sur le premier Euro PP sustainability-linked du Groupe Monnoyeur, groupe spécialisé dans la distribution de matériels et services destinés à la construction et à l'industrie.

Cette émission obligataire inaugurale du Groupe Monnoyeur d'un montant total de 150 millions d'euros, réalisée en trois tranches à échéances 7, 8 et 10 ans placées exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés, lui permettra notamment de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.

Les obligations intègrent un mécanisme d'ajustement du coupon en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance durable, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la parité homme/femme pour les recrutements sur les postes non techniques.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Myriam Issad, Délany Chelliah et Pierre Maunand, avocats.

Le Groupe Monnoyeur était conseillé par Bredin Prat, dont l'équipe était composée de Raphaële Courtier, avocate associée et Elsa Tessier, avocate.

 En savoir plus sur les Euro PP

Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate associée, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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L'équipe Marchés de Capitaux de notre cabinet d'avocats vous accompagne dans vos émissions de titres de capital et de titres de dette, par placement privé ou offre au public, en France ou sur les marchés internationaux.

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