Emission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros de la Compagnie Plastic Omnium, CMS Bureau Francis Lefebvre conseil du Syndicat bancaire

La Compagnie Plastic Omnium a réalisé avec succès le 29 mai 2013 une émission obligataire inaugurale d'un montant 500 millions d'euros portant intérêt à 2,875 % et à échéance 2020. Les obligations sont cotées sur Euronext Paris et n'ont pas fait l'objet d'une notation. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance et viendra conforter la structure des financements du Groupe.

Les chefs de file de cette émission obligataire étaient Deutsche Bank, Natixis et The Royal Bank of Scotland.

La Compagnie Plastic Omnium était conseillée par l'équipe de White & Case LLP, dirigée par Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés du bureau de Paris et Elsa Imbernon collaboratrice, assistés de Bénédicte Braquehaye et Adeline Poucheparadj.

Le syndicat bancaire était conseillé par l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre, composée de Marc-Etienne Sébire, avocat, Responsable Marchés de Capitaux, Rosetta Ferrère, avocat.

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