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Euro PP Groupe CS Communication et Systèmes

CMS Francis Lefebvre Avocats, Scotto & Associés et De Pardieu Brocas Maffei sur le financement de l'acquisition de Novidy's

16/07/2018

Le Groupe CS a acquis le 26 juin 2018 l'intégralité du capital de Novidy's, constituant ainsi au sein de son Groupe une nouvelle entité représentant environ 20 % de son chiffre d'affaires, soit plus de 40 millions d'euros, et plus de 200 collaborateurs. Le Groupe CS devient alors l'un des leader français de la cybersécurité.

L'acquisition de Novidy's par le Groupe CS a notamment été financée par un placement privé obligataire sous format Euro PP d'un montant de 10 millions d'euros à échéance sept ans, placé auprès d'un fonds géré par la société de gestion Zencap Asset Management.

Afin de permettre cette acquisition, la Banque Européenne d'Investissements (BEI) a accepté l'ajustement de la documentation associée au financement préalablement octroyé au Groupe CS.

Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Zencap Asset Management. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Charles Tissier, collaborateur senior et Pierre Maunand.

Scotto & Associés conseillait le Groupe CS Communication & Systèmes avec Thomas Bourdeaut, associé, Magda Picchetto, Camille Perrin et Rosa Oudni, collaboratrices.

De Pardieu Brocas Maffei assistait la Banque Européenne d'Investissements (BEI) avec Corentin Coatalem, avocat associé et Charles Connesson, collaborateur.

Avocats

La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
Maunand Pierre
Pierre Maunand
Avocat
Paris
La photo de Charles Tissier
Charles Tissier