Nouvel Euro PP de 125 millions d'euros de La Foncière Verte

La Foncière Verte, société foncière cotée sur le marché Euronext à Paris, a émis avec succès un nouvel emprunt obligataire au format Euro PP en deux tranches, entre juillet 2019 et décembre 2019, d'un montant de 125 millions d'euros, de maturité six ans et portant intérêt au taux de 4,50 % l'an.

Les obligations sont cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

Parallèlement, La Foncière Verte a mené une opération de rachat qui lui a permis de racheter une partie des obligations émises en juin 2014 et arrivant à échéance en juin 2020, pour un montant de 39,1 millions d'euros.

L'opération a été arrangée par Octo Finances, en tant que chef de file.

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil juridique, en charge de la rédaction de la documentation. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Rosetta Ferrère, avocate counsel, et Myriam Issad, avocate.

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Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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Expertise : Marchés de capitaux

Observatoire des Euro PP