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Nouvel Euro PP de 250 millions d'euros de Sopra Steria Group

CMS Francis Lefebvre Avocats et Allen & Overy LLP, conseils sur l'opération

27/09/2019

Sopra Steria Group, spécialiste de la transformation digitale coté sur le marché Euronext à Paris, a émis avec succès en juillet 2019 deux nouveaux emprunts obligataires au format Euro PP, placés auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant global de 250 millions d'euros.

La première souche était d'un montant de 130 millions d'euros avec une maturité à sept ans portant intérêt au taux de 1,749 % l'an et la seconde d'un montant de 120 millions d'euros avec une maturité à huit ans portant intérêt au taux de 2,000 % l'an.

Les obligations sont cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

L'opération a été arrangée par Natixis et Société Générale, en tant que chefs de file conjoints.

Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil des chefs de file conjoints. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Myriam Issad, avocate.

Sopra Steria Group était conseillé par Allen & Overy LLP, dont l'équipe était composée de Julien Sébastien, avocat associé, Quentin Herry et Emilie Ferré, avocats.


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