Nouvel USPP sous droit belge de Biobest (BioFirst Group) : CMS et Torys, conseils de PGIM sur l'opération

Biobest (BioFirst Group), l'un des leaders mondiaux dans la pollinisation et la lutte biologique intégrée, a placé avec succès un nouvel emprunt obligataire de type USPP sous droit belge auprès de la branche de capital privé de PGIM, Inc.

Ce placement privé en deux tranches d'un montant de 30 millions de dollars et de 30 millions d'euros, à maturité 10 ans, a été réalisé sur la base d'une documentation USPP conforme à celle utilisée sur le marché américain tout en étant régie par le droit belge.

La produit de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe.

Sur cette opération, les équipes de CMS (France, Belgique, Pays-Bas et Brésil) et Torys LLP (Canada), coordonnées par Marc-Etienne Sébire, avocat associé et co-responsable du Groupe Banking & Finance de CMS, étaient composées de :

• CMS France : Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Myriam Issad, avocate counsel, et Délany Chelliah et Pierre Maunand, avocats ;
• CMS Belgique : Benoît Vandervelde, avocat associé, et Pieter Van Noten, avocat ;
• CMS Netherlands : Etiënne Courbois, avocat associé, et Mathijs van der Veen, avocat ;
• FAS Advogados (partenaire de CMS au Brésil) : Renan Valverde Granja, avocat associé, et Felipe Tanabe et Gabriel Vettorello, avocats ; et
• Torys LLP : Jacob Weinstock, avocat senior.

Biobest (BioFirst Group) était conseillé par Jones Day, Willis Business Law et Stocche Forbes Advogados.