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Premier Euro PP vert de 30 millions d'euros de Kyotherm

CMS Francis Lefebvre Avocats et Fidal conseils juridiques sur l'opération

17/09/2020

Kyotherm, société spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de production de chaleur renouvelable ou d'économies d'énergie, a émis avec succès un emprunt obligataire vert au format Euro PP d'un montant de 30 millions d'euros.

Cette première émission obligataire, souscrite par BRIDGE Securitisation S.C.A. représenté par sa société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (à hauteur de 28,5 millions d'euros) et par Johes (à hauteur d'1,5 million d'euros), va permettre à Kyotherm de diversifier ses sources de financement.

Le produit de l'émission de ces obligations vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (géothermie, biomasse, solaire thermique, chaleur fatale) ou d'économies d'énergie, conformément au Green Bond Framework de Kyotherm. L'émission a par ailleurs reçu une certification (Second Opinion) de la part de Sustainalytics.

Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Kyotherm. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.

Edmond de Rothschild Asset Management était conseillé par Fidal, dont l'équipe était composée de Guillaume Ansaloni, avocat associé, Marie-Cécile Rieu, avocate et Benoit Balacey, avocat.


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Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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