Premier placement privé US sous droit belge d'Interparking : CMS conseil de Pricoa Private Capital sur l'opération
Interparking, un leader européen du parking, a placé avec succès son premier placement privé US sous droit belge auprès de Pricoa Private Capital, la filiale d'investissement en dette privée de PGIM, Inc.
Ce placement privé US d'un montant de 50 millions d'euros à maturité 10 ans a été émis dans le cadre d'une documentation conforme à celle utilisée sur le marché américain tout en étant régie par le droit belge, et est assorti d'une faculté de tirage additionnel de 170 millions de dollars américains (ou l'équivalent en euros) libérable sur demande d'Interparking.
Le produit de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux du groupe Interparking.
Sur cette opération, les équipes de CMS (France et Belgique), coordonnées par Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Co-Responsable du Groupe Banking & Finance de CMS, étaient composées de :
- CMS France :
Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Myriam Issad et Pierre Maunand, avocats - CMS Belgique :
Benoît Vandervelde, avocat associé, et Anaïs Casteur, avocate, pour les aspects Marchés de Capitaux, et Arnout Vaninbroukx, avocat counsel, pour les aspects Fiscalité.
Interparking était conseillé par Eubelius.
