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Première émission obligataire cotée d'ITM Entreprises sur le Marché Libre : CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Natixis

04/05/2015

ITM Entreprises, structure opérationnelle englobant les enseignes, l'immobilier et le pôle industriel du Groupement des Mousquetaires a réalisé avec succès le 13 avril 2015 sa première émission obligataire cotée, placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 250.000.000 €. Les obligations portent intérêt au taux de 2,391 % et viennent à échéance le 13 avril 2022.

ITM Entreprises, société non cotée et non notée, a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire (Euro PP) arrangé par Natixis, avec une cotation sur le Marché Libre géré par Euronext Paris. Cette opération est la plus importante émission obligataire cotée, en valeur, réalisée sur le Marché Libre.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du Chef de File, Natixis. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Associé et Rosetta Ferrère et Charles Tissier, Collaborateurs.

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Pour plus d’informations, contacter :

* Nicolas Merigeau, NewCap

[email protected]  
+33 1 44 71 94 98

* CMS Bureau Francis Lefebvre

Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
Fanny Ducornetz, Chargée de Communication
[email protected]  , [email protected]  
+33 1 47 38 40 32 / 57 00

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Portrait of Marc-Etienne Sébire
Marc-Etienne Sébire
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