Première émission obligataire d'Eurosic

CMS Bureau Francis Lefebvre et Allen & Overy sur la première émission obligataire d'Eurosic

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en tant que Chef de File, et de CM-CIC Securities et Natixis, agissant en tant que Co-Chefs de File, sur la première émission obligataire de la société Eurosic.

Eurosic était conseillée par Allen & Overy.

L'emprunt obligataire a été émis par Eurosic le 27 mars 2013 pour un montant nominal total de 125.000.000 €. Il porte intérêt au taux de 3,950% l'an et a une maturité de 6 ans.

Les obligations sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 25 mars 2013.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, et Yaël Fitoussi, Collaboratrice.

L'équipe d'Allen & Overy était, quant à elle, composée de Hervé Ekué, Associé, et Soline Louvigny, Collaboratrice.
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* Nicolas Merigeau, NewCap

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* CMS Bureau Francis Lefebvre

Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
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