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Première émission obligataire - Euro PP d'Altrad : CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Natixis

19/11/2013

CMS Bureau Francis Lefebvre était le conseil de Natixis, chef de file, dans le cadre de la première émission obligataire d'Altrad Investment Authority sous le format Euro PP.

Le groupe Altrad, spécialiste des échafaudages pour le bâtiment et l'industrie, des bétonnières, des brouettes et des produits tubulaires pour les collectivités, a réalisé avec succès son premier appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 100 000 000 €. Les obligations portent intérêt au taux de 4,40 % l'an et viennent à échéance le 12 novembre 2020.

Altrad Investment Authority, société non cotée et non notée, a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire (Euro PP), avec une cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, afin de financer ses besoins généraux, et notamment sa croissance externe. L'opération a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 7 novembre 2013.

L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, Valérie Tessler et Charles Tissier, Collaborateurs.

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Pour plus d’informations, contacter :

* Nicolas Merigeau, NewCap

nmerigeau@newcap.fr  
+33 1 44 71 94 98

* CMS Bureau Francis Lefebvre

Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
Laetitia Mostowski, Responsable Communication externe
florence.jouffroy@cms-bfl.com  , laetitia.mostowski@cms-bfl.com 
+33 1 47 38 40 32 / 40 74

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Marc-Etienne Sébire
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