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Groupe US Advance Publications conseillé par CMS

Dans l’acquisition du groupe Stage Entertainment

01/10/2018

CMS a accompagné le groupe US Advance Publications, Inc. (Advance) dans la conclusion de l’accord en vue de l’acquisition de 100 % des titres du groupe Stage Entertainment auprès de CVC Capital Partners (CVC) et du fondateur de Stage,  M. Joop van den Ende. Les parties anticipent un closing au dernier trimestre 2018. L’équipe de CMS était composée de plus de 100 avocats de sept juridictions, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Russie.

Pour cette opération, l’équipe CMS, était coordonnée par Louise Wallace et John Enser, avocats associés (CMS Royaume-Uni) et Reinout Slot, avocat associé (CMS Pays-Bas).

L’équipe de CMS France, coordonnée par Alexandre Delhaye, avocat associé en Corporate/Fusions & acquisitions, était composée de : Geoffroy Loncle de Foreville et Marion Houdu, avocats, pour les aspects Corporate/Fusions & acquisitions ; Caroline Froger-Michon, avocat associé et Aurélie Parchet, avocat pour les aspects de droit du travail et de la protection sociale ; Florence Cherel, avocat associé, Jean-Marc Peyron, avocat counsel, et Iris Pariset, avocat pour les aspects de droit immobilier ; Anne-Laure Villedieu, avocat associé, Diane de Tarr-Michel et Florentin Sanson, avocats pour les aspects de droit de la propriété intellectuelle  ; Annabelle Bailleul-Mirabaud, avocat associé, pour les aspects de droit fiscal.

Advance a également été conseillée par Citi et EY.

CVC et M. Joop van den Ende ont été accompagnés par Goldman Sachs, De Brauw Blackstone Westbroek, Alvarez and Marsal, KPMG/Meijburg et ABN AMRO.


Stage Entertainment est l’un des principaux producteurs et propriétaires mondiaux dans le domaine du théâtre, gérant 20 théatres et collaborant avec des talents de renommée mondiale pour produire des spectacles qui réunissent plus de sept millions de spectateurs chaque année. La société accueille ainsi du public aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Russie ainsi qu’au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Les titres à l’affiche incluent, entre autres, Le Roi Lion et Aladdin, Mamma Mia!, Mary Poppins, Anastasia, Chicago et Tina: the Tina Turner Musical. Stage Entertainment emploie plus de 3 000 personnes dans le monde. En France, Stage Entertainment détient et exploite principalement le théâtre Mogador à Paris.

Advance est une société familiale fondée en 1922 qui opère et investit dans un large éventail de médias, de communications et de technologies au plan global. Ses intérêts européens incluent les marques du groupe Condé Nast comme Vogue, Vanity Fair, GQ et Wired, ainsi que Leaders, opérateur de conférences dans le domaine du sport. Le groupe comprend également des marques audiovisuelles comme Eurosport et Discovery via ses participations dans Discovery. Advance a récemment engagé un redéploiement de plusieurs milliards de dollars dans des initiatives pour accélérer sa diversification tout en assurant sa croissance et sa transformation.

Avocats

Alexandre Delhaye
Alexandre Delhaye
Associé
Paris
Loncle de Forville Geoffroy
Geoffroy Loncle de Forville
Avocat
Paris
Marion Houdu
Marion Houdu
Avocat
Paris
La photo de Aurélie Parchet
Aurélie Parchet
Avocat
Paris
Florence Cherel
Florence Chérel
Associée
Paris
Anne Laure Villedieu
Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris
Diane De Tarr-Michel
Avocat
Paris
Florentin Sanson
Florentin Sanson
Counsel
Paris
La photo de Annabelle Bailleul Mirabaud
Annabelle Bailleul-Mirabaud
Associée
Paris
Froger-Michon Caroline
Caroline Froger-Michon
Associée
Paris
Jean-Marc Peyron
Iris Pariset
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