Frankfurt – Die Pacifico Renewables Yield AG aus Grünwald hat mit der Stifel Europe Bank AG und der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Global Coordinators ihre aktuelle Wachstumsfinanzierung über den Kapitalmarkt realisiert.
Ein CMS-Team um Lead Partner Philipp Melzer und Lead Counsel Jörg Baumgartner strukturierte für die Joint Global Coordinators die Bezugsrechtskapitalerhöhung und haben sie hierbei umfassend rechtlich beraten.
Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung wurden insgesamt 1.015.329 neue Aktien der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von EUR 29,00 angeboten. In einer anschließenden, mehrfach überzeichneten Privatplatzierung wurden weitere 363.982 neue Aktien zu einem Preis EUR 31,00 platziert. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 40,7 Millionen Euro zu, der zur Fortsetzung des Wachstumskurses eingesetzt werden soll.
Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein Unternehmen aus Grünwald und betreibt als unabhängiger Energieerzeuger Onshore Wind- und Photovoltaikkraftwerke in ganz Europa.
CMS Deutschland
Philipp Melzer, Lead Partner
Dr. Andreas Zanner, Partner
Jörg Baumgartner, Lead Counsel, alle Banking & Finance
Dr. Jochen N. Schlotter, Partner, Corporate/Aktienrecht
Dr. Niklas Ganssauge, Partner
Dr. Tilman Petersen, Senior Associate, beide Energy
CMS Italien
Pietro Cavasola, Partner
Matteo Ciminelli, Partner, beide Energy
CMS Niederlande
Cecilia van der Weijden, Partner
Marcellina Rietvelt, Associate, beide Energy
CMS Polen
Piotr Ciolkowski, Partner
Ada Szon, Associate, beide Energy
CMS Tschechien
Lukáš Janíček, Partner
Lukas Vymola, Associate, beide Energy
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