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CMS Bureau Francis Lefebvre et Linklaters LLP sur la première émission obligataire cotée de bioMérieux

21/10/2013

bioMérieux, groupe français de diagnostic in vitro, a réalisé avec succès sa première émission sur le marché obligataire. Plus de quatre fois sursouscrite, l'émission en date du 14 octobre 2013 a été placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant nominal total de 300.000.000 €. Le coupon annuel s’élève à 2,875%. Les obligations viennent à échéance le 14 octobre 2020.

Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris et l'opération a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 10 octobre 2013.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de BNP Paribas, HSBC Bank plc et Natixis, agissant en tant que Coordinateur Globaux et Joint Bookrunners, et de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale, agissant en tant que Joint Bookrunners. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, Valérie Tessler et Charles Tissier, Collaborateurs.

bioMérieux était conseillée par Linklaters LLP, dont l'équipe était composée de Bertrand Sénéchal, Associé, et Douceline Chabord, Collaboratrice.


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La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
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Charles Tissier