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CMS Bureau Francis Lefebvre et Weil Gotshal & Manges sur la première émission obligataire de la Société Nationale Immobilière

15/05/2012


CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Natixis en qualité de chef de file sur la première émission obligataire de la Société Nationale Immobilière, conseillée par Weil Gotshal & Manges, d'un montant de 250 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans et portant intérêt à un taux variable basé sur le taux CMS 10 ans.

Pour la première fois, la SNI a recours à une émission obligataire afin de financer les programmes d'investissements liés à son développement 2012 et 2013. Cette émission obligataire permettra ainsi à la SNI d'accompagner le développement de son offre de produits locatifs intermédiaires pour les classes moyennes.

Le prospectus relatif à l'opération a été approuvé le 2 mai 2012 et les obligations ont été admises aux négociations sur le marché Euro MTF le 3 mai 2012.

L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, et de Rosetta Ferrère.

L'équipe de Weil Gotshal & Manges était composée de Frédéric Cazals, Associé, et de Jonathan Bay.


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