CMS Bureau Francis Lefebvre sur l'émission obligataire offerte au public (IBO) de Homair Vacances

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique sur l'émission d'obligations offertes au public (IBO - initial bond offering) de la société Homair Vacances, dont le chef de file était Portzamparc Société de Bourse.

Homair Vacances a clôturé cette émission avec succès le 7 mai 2013 émettant 15.027.300 € d'obligations portant intérêt au taux de 6,5 % l'an sur 6 ans, ce qui constitue la plus grosse IBO à ce jour.

Récemment lancée par NYSE Euronext, l'IBO présente l'originalité d'utiliser certaines techniques propres aux introductions en bourse sur les marchés actions (IPO), avec le recours à une centralisation des ordres reçus dans le cadre d'une offre à prix ferme auprès du public en France et d'un placement global auprès d'investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de l'offre à prix ferme, la demande s'est élevée à 23.294 obligations, soit 2.329.400 €, et a été servie intégralement. Dans le cadre du placement global, la demande qui s'est élevée à 126.979 obligations, soit 12.697.900 €, a également été servie intégralement.

A l'instar des actions d'Homair Vacances, les obligations émises dans le cadre de l'IBO sont cotées sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2013 sous le n°13-147.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat Responsable Marchés de Capitaux, de Rosetta Ferrère et de Yaël Fitoussi, avocats.

Pour plus d’informations, contacter :

• Nicolas Merigeau, NewCap
  [email protected]
  +33 1 44 71 94 98
  
• CMS Bureau Francis Lefebvre
  Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
  Laetitia Mostowski, Responsable Communication externe
  [email protected], [email protected]
  +33 1 47 38 40 32 / 40 74