Emission obligataire de Groupe Auchan

Spitz & Poulle et CMS Bureau Francis Lefebvre sur l’émission obligataire de Groupe Auchan pour un montant de 750 millions d’euros

Groupe Auchan a signé un accord avec le distributeur allemand Metro Group portant sur la cession des activités de Real en Europe Centrale et de l’Est pour un montant de 1,1 milliards d’euros.

Groupe Auchan a financé cette acquisition notamment par l’émission d’obligations le 12 décembre 2012 pour un montant de 750 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN. Ces obligations, cotées sur la Bourse du Luxembourg, ont une maturité de 10 ans et portent intérêt au taux de 2,375%.

Spitz & Poulle a conseillé Groupe Auchan sur le financement de cette acquisition et en particulier dans le cadre de l’émission obligataire. L’équipe du cabinet Spitz & Poulle était composée de Nicolas Spitz, associé, et Jean-Baptiste Poulle, associé.

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé BNP Paribas et HSBC Bank plc, en qualité de chefs de file, dans le cadre de l’émission obligataire. L’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, responsable Marchés de Capitaux, et de Rosetta Ferrère.

Pour plus d’informations, contacter :

• Nicolas Merigeau, NewCap
  nmerigeau@newcap.fr
  +33 1 44 71 94 98
• CMS Bureau Francis Lefebvre
  Florence Jouffroy, Directeur du Marketing et de la Communication
  Laetitia Mostowski, Responsable Communication externe
  florence.jouffroy@cms-bfl.com, laetitia.mostowski@cms-bfl.com
  +33 1 47 38 40 32 / 40 74
• Spitz & Poulle
  Jean-Baptiste Poulle, Associé
  jbpoulle@spitz-poulle.com
  33 1 83 64 76 21