Communiqué de presse
Klépierre, leader européen des centres commerciaux en Europe continentale, a réalisé avec succès son émission Green Bond inaugurale, placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 500.000.000 €.
Les obligations, dont le produit est destiné à financer ou refinancer une partie d'un portefeuille comprenant des actifs et dépenses en capital verts éligibles définis dans le Green Financing Framework de Klépierre, portent intérêt au taux de 3,750 % l'an et sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Elles viendront à échéance le 30 septembre 2037, signant la plus longue maturité pour une émission en euros par une société d'investissement immobilier cotée en Europe depuis 2022.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Klépierre avec une équipe composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Victor Delion, avocat.
Dans le cadre de cette opération, Barclays, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking et SMBC ont agi en qualité de Global Coordinators, ABN AMRO et Crédit Agricole CIB ont agi en qualité de Global Green Structurers and Bookrunners et BBVA, CaixaBank, CIC Market Solutions, IMI – Intesa Sanpaolo, La Banque Postale et Société Générale ont agi en qualité de Other Joint Bookrunners. Ils étaient conseillés par Gide Loyrette Nouel.
