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OVH lève 267 millions d'euros | CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Société Générale CIB et Crédit Agricole CIB pour l'émission EuroPP

17/12/2014

Le groupe français spécialisé dans le cloud et les infrastructures Internet annonce une nouvelle levée de fonds d’un montant de 267 millions d’euros. Cette opération est le fruit d’un financement mixte, constitué à la fois d’un nouveau crédit syndiqué auprès du pool bancaire historique du groupe et d’un emprunt obligataire sous forme de placement privé (Euro PP).

La croissance soutenue d’OVH depuis sa création en 1999 et la stratégie de développement du groupe ont donc convaincu les banques et les investisseurs institutionnels de l’accompagner dans sa nouvelle phase d’expansion.

Les établissements du pool bancaire se sont engagés sur une ligne de RCF (Revolving Credit Facility) de 160 millions d’euros, à maturité de 6 ans. Les investisseurs obligataires Euro PP ont, pour leur part, souscrit à hauteur de 107 millions d’euros pour 6, 7 et 8 ans. Ces 267 millions viennent prendre le relais du crédit syndiqué de 140 millions d’euros qui avait permis à OVH de poursuivre ces investissements en 2013 et 2014. Ils permettront au groupe de soutenir son développement massif à l’international.

« L’objectif est de se donner les moyens de devenir un acteur incontournable du cloud mondial, en mesure de rivaliser avec les plus grands américains. » précise Nicolas Boyer CFO d’OVH. « Cette opération qui nous permet de diversifier nos sources de financement et d’allonger la maturité moyenne de notre dette, assure les trois prochaines années de développement. Elle financera un programme d’investissement de plus de 400 millions d’euros (le reste étant autofinancé), tout en conservant la structure actuelle du capital de l’entreprise. Ainsi nous pouvons intensifier le déploiement de nos infrastructures datacenters et réseau, pour accompagner nos clients dans le cloud et capter de nouveaux marchés. »

Les arrangeurs pour l’émission EuroPP sont Société Générale CIB et Crédit Agricole CIB, conseillés par CMS Francis Lefebvre : Marc-Etienne Sébire, Myriam Issad en Marchés de Capitaux et Benjamin Guilleminot en Financement.

Les arrangeurs du Crédit Syndiqué sont BNP Paribas, Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB et Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France), HSBC et Société Générale (MCIB), conseillés par De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche).

OVH a été conseillé par KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Guillaume Cauchoix, Daniel Jautzy) et VI Advisory (Paul O'Mahony), Nabarro & Hinge (conseil juridique).


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