Premier Euro PP de 108 millions d'euros de Financière Immobilière Bordelaise

Financière Immobilière Bordelaise, société holding active dans l'hôtellerie de luxe, l'immobilier et le retail, a émis avec succès son premier emprunt obligataire au format Euro PP d'un montant de 108 millions d'euros et de maturité cinq ans.

Cette émission a notamment pour but de permettre à la société d'allonger la maturité de sa dette, d'optimiser ses conditions financières et de se doter de capacités financières additionnelles pour poursuivre sa croissance et son développement.

Les obligations ont été placées exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés en Europe et sont cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

L'opération a été arrangée par Octo Finances, en tant que chef de file.

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil juridique, en charge de la rédaction de la documentation. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Rosetta Ferrère, avocate counsel, et Pierre Maunand, avocat.

Absolute Capital Partners est intervenu en tant que conseil financier de Financière Immobilière Bordelaise.

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Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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Expertise : Marchés de capitaux

Observatoire des Euro PP