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Premier Euro PP de 80 millions d'euros de FLE SICAV-FIS

CMS conseil juridique sur l'opération

09/09/2020

FLE SICAV-FIS, fonds d'investissement luxembourgeois spécialiste de l'investissement dans l'immobilier, coté sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, a émis avec succès en décembre 2019 puis en février 2020 deux emprunts obligataires au format Euro PP, placés auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 80 millions d'euros. Les obligations, soumises au droit français, sont cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

Natixis est intervenu en qualité d'arrangeur dans le cadre de cette opération.

CMS est intervenu en qualité de conseil juridique, en charge de la rédaction de la documentation. Pour cette opération, l'équipe CMS, coordonnée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé (CMS France), était composée de :

  • CMS France : Marc-Etienne Sébire et Myriam Issad, avocate ;
  • CMS Luxembourg : Vivian Walry, avocat associé et Zornitsa Dimitrova, avocate.

En savoir plus sur les Euro PP

Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.


L'expertise Marchés de Capitaux de notre cabinet d'avocats :

L'équipe Marchés de Capitaux de notre cabinet d'avocats vous accompagne dans vos émissions de titres de capital et de titres de dette, par placement privé ou offre au public, en France ou sur les marchés internationaux.

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